2014年上半年中国智能手机市场研究报告总结

| 责编：王彦恩

2014年上半年，整个智能手机市场依旧欣欣向荣。从1-4月来看，新品集中。5月、6月则新品较少。从市场普及度来看，目前智能手机市场正面临高端市场饱和的问题，千元以下入门机型或将成为市场的增长点。国产手机阵营上半年表现出了更强的市场竞争力，但与三星、苹果相比，还有明显差距。

报告要点

•产品特征：Android独占鳌头，关注度近八成，Android关注度呈现出下滑走势。四核智能手机为市场关注的主流，四核与八核智能手机关注度稳中有升。

•产品特征：4.6-5.0英寸屏幕机型为用户关注的重心，5.1-5.5英寸机型关注度直线上升。1000万及以上像素关注度突破四成。

•主流品牌分析：三星领先优势持续缩小，酷派、联想千元以下机型占比均超八成，苹果单品关注率最高，市场竞争力遥遥领先。

一、市场概述

•高端市场逐渐饱和，市场增长点转向

上半年智能手机市场上，以三星和苹果为代表的高端机型依旧在榜单上占据重要位置，但从三星近期发布的第二季度财报数据可见，高端机型为三星带来的利润正在下滑。苹果尽管还未公布二季度财报数据，但从其上半年的促销手段就可以看到，其5S等机型也在遭遇市场饱和的难题。未来智能手机市场的增长点将会向千元机型转向。

•4G兴起，改变智能手机厂商竞争步伐

上半年4G成为智能手机市场竞争的新契机，让以往手机厂商注重参数升级的竞争形势发生了一些改观。下半年，4G新品上市节奏预计会加快，而拥有良好的运营商渠道和资源的手机厂商在保证4G机型供给的情况下，将会迎来一个弯道超车的机会。

2014年上半年智能手机市场上，参与竞争的厂商数量超过百家。从品牌关注格局来看，用户关注度集中，前十五品牌累计占据超九成关注比例，其中三星以近两成的关注度领衔。苹果、华为分居二、三位。诺基亚以6.5%的关注比例落至第四位。酷派、联想、HTC关注比例接近，分布在5%-6%之间。其他上榜品牌关注度均在5%以下。

•前五品牌排名稳定，第二阵营变数频出

对比2014年Q1与Q2品牌关注格局来看，关注度前五的五家品牌排名稳定，变数主要集中第二与第三阵营中，十家品牌排名均发生变化。其中HTC、OPPO、vivo、小米、中兴品牌排名均上升，联想、索尼移动、魅族、LG、金立四家品牌排名下滑，且随着国产手机阵营竞争的加剧，未来品牌排名仍存在较大变数。

•苹果iPhone5S(16GB)遥遥领先

ZDC统计数据显示，苹果iPhone 5S(16GB)以4.8%的关注比例成为上半年中国智能手机市场上最受用户青睐的机型，且以绝对优势领先其他产品。三星GALAXYNote 3(N9006/单卡/16GB)与魅族MX3(无NFC/16GB/普通版)分居二、三位。

整体来看，最受用户关注的十五款机型分别来自苹果、三星、诺基亚、华为、HTC、锤子及OPPO旗下。其中苹果与三星均占据四席，用户关注较为集中。

•参数：Android机型占据九席

从操作系统来看，最受关注的十五款智能手机中，搭载Android系统的机型占据绝对主流，共十一席。从屏幕尺寸来看，采用5英寸及以上屏幕的机型共有八款，其中诺基亚 Lumia 1520屏幕尺寸最大，达到6英寸。

(二) 价格段产品结构

从价格结构来看，2014上半年智能手机市场上，售价在1000-2000元的机型数量最多，同时用户关注度也最为集中，达到26.7%。其次为千元以下机型，获得21.7%的关注比例。2001-3000元与3001-4000元价格段机型关注度均为18.3%，接近两成。4000元以上高端机型累计获得15.1%的关注比例。

对比Q1、Q2不同价格段机型的用户关注情况可见， Q2用户对千元以下智能手机的关注度更加集中，达到24.6%，较一季度大幅增长近6个百分点。1000-2000元价格段机型关注度则较一季度下降4%。整体来看，用户对智能手机价格段关注正在向低价格段迁移。

(三) 操作系统结构

从操作系统来看，上半年智能手机市场上，搭载Android系统的智能手机获得78.3%的关注比例，远远高于其他系统。苹果iOS及Windows Phone系统关注度分别为13.6%与6.0%，差距较为明显。整体来看，Android一家独大，苹果iOS关注度超一成，Windows Phone仍在挣扎，关注度难破10%。

从走势来看，1-6月，Android系统关注度呈小幅下滑走势，6月其关注度为74.5%，较1月大幅下降5.7个百分点。苹果iOS系统关注度则呈稳步上升态势，6月关注度达到15.8%，较1月增长了近4个百分点。Windows Phone 系统关注度不升反降，且波动较为明显，6月其关注度降至6%以下，较1月下降了1.4个百分点。

(四) 核心结构

上半年智能手机市场上，搭载四核心处理器的机型为用户关注的重心，获得57.5%的关注比例。其次为双核机型，关注度接近30%。八核机型由于价格及产品数量原因，目前关注度仍相对较低，为11.5%。整体来看，售价在千元左右、大屏幕四核心的机型目前最具性价比，为用户选择的重点。

从1-6月走势来看，四核以及八核智能手机为近期及未来用户关注的重点，关注度均呈稳中有升的走势。四核手机6月关注度突破六成，达到63.6%，较1月大幅增长了8.1个百分点。八核手机6月关注度为12.6%，较1月增长近4%。但短期来看，八核手机仍难成主流。

(五) 屏幕尺寸结构

从屏幕尺寸结构来看，上半年智能手机市场上，采用4.6-5.0英寸屏幕的机型为用户关注的主流，获得34.5%的关注比例。其次为搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型，关注度接近两成。3.6-4.0英寸、4.1-4.5英与5.5英寸以上屏幕机型关注度分布在12%-16%之间，用户关注较为分散。3.5英寸以下屏幕尺寸机型关注度较低，累计不足5%。

从1-6月走势来看，目前为用户关注主流的4.6-5.0英寸屏幕智能手机关注度呈下降后升的走势，6月突破40%，较1月大幅增长6.1个百分点。5.1-5.5英寸机型关注度则呈直线上升态势，6月达到24.7%，较1月增长了12.3%。其他屏幕尺寸机型关注度则呈稳步下滑走势。

(六) 像素结构

上半年智能手机市场上，主摄像头像素在1000万及以上的智能手机关注度突破四成，达到43.4%，较Q1大涨7个百分点，取代800万像素机型成为用户关注的主流。800万像素机型关注度则降至40%以下。

四、主流品牌分析：

•三星领先优势持续缩小

ZDC监测数据显示，2014年1-6月中国智能手机市场上，三星尽管始终位居首位，但其关注度走势呈稳步下滑态势，领先优势持续缩小。苹果关注度与三星呈此消彼长的关系，稳步上升，6月苹果关注度达到16.1%，较1月大幅增长4.2%，与三星仅差1.1个百分点。

第二阵营中，华为领跑，关注度在5月发布新机时出现较大幅度提升，6月小幅回落。诺基亚关注度走势最不稳定，起伏波动大。联想关注度呈持续下滑态势，先后被诺基亚和酷派超越，6月关注度降至5%以下，排名也跌出前五。

(二)主流品牌在售产品价格结构对比

•酷派、联想千元以下机型占比均超八成

ZDC监测数据显示，2014年上半年中国智能手机市场上，三星在售机型数量最多，达130款，其次为酷派，超80款。华为、联想在售智能手机数量也在70款以上。苹果、诺基亚相对最少。

从产品结构来看，三星各价格段机型分布相对均衡。酷派与联想均以千元以下智能手机为主，占比均在八成以上，3000元以上高端机型则相对缺失，华为千元以下机型占比也超五成。诺基亚1000-2000元价格段机型占比相对最高，超四成。

(图) 2014年上半年中国智能手机市场主流品牌产品结构对比

对比六家主流品牌的单品关注率可见，苹果依旧以0.59%的关注率遥遥领先，单款机型的市场竞争力最强。其次为诺基亚，其单款机型的市场竞争力处于第二梯队，但值得思考的是，尽管诺基亚单款机型市场竞争力较强，但由于产品数量仍偏少，其市场关注度处于增长缓慢，甚至小幅下滑的尴尬境地。在售机型数量较多的三星、华为、酷派与联想的单品关注率则均较低，可见，既有数量也有精品才是制胜的关键。

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

ZDC总结：

上半年智能手机市场硝烟依旧，尤其是国产厂商之间的战斗在持续升级。尽管三星的优势在缩小，但其市场影响力短期内不会改变。另外，从网络来看，4G正在兴起，并且正在影响手机厂商的产品决策，ZDC认为，4G将会在很大程度上延缓当下正如火如荼的参数升级大战。

ZDC声明

本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(***.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

法律声明

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